Записано на "Варшавке", на кассетный магнитофон,  в июле 1991года.
Судзуки - вокал, гитара, соло на расчёске.
Дан Раковский -  вокал, гитара (1,2)
Светик - присутствие
 
Под небом серым
Новые края
Километры
Луч последний
Построй себе теплицу” (Стих)
Я дорогу сам себе строю
Неспетая песня
Понемногу становлюсь я дураком
Я выезжаю на линию
Пилигрим
Может и ты...